国战会论坛》虚拟货币:美元新的水库(谭传毅) - 海纳百川 - 言论

来源:博鱼体育手机APP下载 发布时间: 2022-06-07 点击:1499

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最近比特币、乙太币、狗狗币等加密货币的市场规模越来越大,对于实体经济的影响力也越来越强。目前,比特币是流通范围最广的数码货币。比特币的概念最初在美国由中本聪在2009年提出,正好就是在金融危机之后。中本聪是谁?他是一个人、还是一群人?

比特币的驱动力:记帐

比特币和所有的法定货币一样,有数量与价值问题,只不过比特币是虚拟的、其总数量是有限的,“记帐”是了解比特币的关键词。

例如在真实货币世界里面,我经由A银行汇款100元给某甲在B银行户头里面(就是跨行转帐),中央银行必须记录两家银行帐目的增减,并作为发行货币的参考之一,而且发行数量有一定限制的。

但是在比特币世界里面,这笔100元却是由我和某甲、我所有的朋友、某甲所有的朋友、以及所有在P2P(Peer to Peer)网络链接的所有人共同来记帐、而且还要核对我的账户余额是否足以支付这笔账,变成人人都是记总账的中央银行,也就是没有中央银行,这就是“去中心化”的概念。现在问题来了:如何让每个人都积极的记帐?

比特币系统设置了奖励机制,率先完成记帐的人可获得50个比特币,这么庞大的交易帐目以电脑来计算,所以很多人揪团算数(挖矿),赢了之后再按比例分钱。还有,每10分钟就会有一次算数竞赛,算力越强,赢的机会也越大,赢者拥有记帐权,所谓的挖矿就是记账的过程。每记帐21万次之后,大约是4年,奖励就会减半。

若从2010年开始,现在比特币奖励剩下12.5个。每个人的帐本总和就是区块链,也叫做矿坑,从事挖矿的人叫做矿工。中国比特币大约占全球比特币流通总量的90%,挖矿算力则占95%。2017年9月,中国政府开始打压比特币交易,许多挖矿主机搬到国外。无论搬到哪里,交易才是重点。

然而,比特币的总量最多只能挖掘出2,100万枚,比黄金还要稀缺。到目前为止已经有1700万比特币被开采出来。如果按照现在的采矿速度,需要到2140年才能将2,100万比特币开采完毕。虽然比特币数量越来越少,但是价值却越来越高。假设采矿到某个程度,奖励只剩下0.05枚比特币,可是价格可能高达数百万元。

公开而又隐晦的比特币交易

比特币最重要的就是交易,没有交易就没有账目。挖矿与交易,区分出下层阶级的矿工以及上层阶级资本家。底层矿工出钱出力拼了命挖矿,而顶层资本家坐享其成,消费矿工的劳力。马克思的《资本论》还没有过时呢!

比特币交易是从一个比特币钱包向另一个钱包中转帐,每笔交易都有数码签名来保证安全。每笔交易必须对所有人都公开,而且最终都可追溯到最初被挖出来的那个点。所有的比特币交易都公开且永久地存储在网络中,意味著任何人都能查看任何一个比特币位址的余额和交易记录,这是比特币交易公开的部分。

然而,除非在购买过程中或者其他状况下透露了身分,比特币位址背后的真实身分是保密的。由于隐匿的特性,很多个人或团体或国家(例如伊朗),经常以比特币进行说不出口的交易,例如贪官污吏洗钱、犯罪所得、甚至恐怖主义活动最主要的资金流通工具。

在若干国家例如东欧国家和俄罗斯,对于比特币监管不严,有大量的电子支付方式支持比特币和美元、欧元的兑换,运作非常高效而且安全。这是比特币交易隐匿的部分。

正是因为有了交易(无论其合法与否),而且交易简单、匿名、流通性强,成为许多国家货币的竞争者,许多国家都把比特币交易作出规范。尽管如此,由于其稀缺性,往往是投资融资与炒作的标的物。

理论上来讲,长期性的比特币价格将会不断上涨,现在比特币价格大约在5.1万美元左右,10年后若涨到51万美元,大家也不要吃惊。但是大家也不要忘记,比特币上涨10倍的意思就是美元贬值10倍。

寄生上流的美元

美元必须与有形的资产例如石油挂勾在一起,彼此产生共生关系,就像一个可以调节盈亏的大水库。当美元涨价,石油就增产、价格下降;反之,若石油减产、价格上涨,美元则贬值。

自从美国退出布雷顿森林体系之后,找上了沙特阿拉伯,希望石油以美元计价,形成了“油元”体制,讲白了就是以石油作为美元的担保,在另方面美国则以武器保证沙特阿拉伯的安全,使得联准会在滥发美元之余,还能够维持美元指数的稳定。

若要调节油元关系,就透过战争进行。只要发生战争,无论大小,油价都会上涨,油价上涨表示美元贬值,资本家就可以更便宜的成本获得美元形成热钱流到国外,投资也好炒股也罢,当联准会升息时,美元就从海外回流,把烂摊子留在当地。

这就是美国收割各国经济果实的手段,大陆叫做“薅羊毛”。石油价格从1972年的每桶13美元上涨到今天的70美元每桶,跌了大约5.4倍,期间美元无数次起起落落,超发金额不计其数,幸亏石油护体,否则美元体系早就崩盘了。

如今美国自己也生产石油,再加上中国崛起以及绿色产业兴起,石油已不再是担保美元指数的工具,美军留在中东也变得没有意义,此时比特币给了美元新的契机。

比特币与美元的关系

比特币被誉为数码黄金,在传统金融领域,美元和黄金与石油是反比关系,意思是如果美元强势,那麽黄金与石油就走弱;反之,美元弱势,则黄金与石油走强,比特币和美元指数的关系也是如此。

在2013年之前,美国政府对于比特币采取敌视的态度,导致比特币中心逐步转向中国和日本。之后,美元和比特币产生了奇妙的互动。2013年7月到2013年12月,美元指数从84跌到78,跌幅7%。同时期,比特币从100美元涨到了1200美元,涨幅1100%。

2013年12月到2015年1月,美元指数涨幅超过20%,而比特币从1,200美元跌到了200美元,跌幅85%。2017年1月到2018年2月,美元指数从103跌到88,跌幅15%。比特币从735美元达到高点19890,涨幅达到2600%。

2018年2月到12月,美元指数从88涨到98,涨幅11%。2017年12月到2018年12月,比特币从19890跌到3200,跌幅84%。这一切显示,美元指数和比特币非常吻合两者的反比关系,就像过去美元与石油之间的关系一样。

多数支持比特币的人都认为加密货币可以作为货币贬值的对冲工具,会是未来的主流货币之一,现在美国等西方国家开始为比特币的发展提供便利。但也有一些国家认识到了比特币的潜在危险,制定出针对比特币的法律法规,用以控制比特币的暴力扩张。

政府的控制力量

由于美国等西方国家的资本家和比特币等加密货币的关系过分密切,让人们不得不怀疑他们有操纵市场之嫌,尽管比特币披著去中心化的外衣,不是那麽好炒作。但在美元和美军强力运作之下,没有不可能的事情。

例如今年美中军事关系紧绷,造成美元指数下跌,相反的比特币价格却节节高升,我们相信是美元炒作的结果。这是个太昂贵的游戏,普通国家玩不起。

想要和美国等西方国家玩加密货币游戏,最佳的方式有两个:

第一,只支持挖矿,甘心当个被剥削的矿工,这些收益和成本都是可控的。无论资本家把比特币炒到什么天价,我们就是不跟,虽然矿工在整个加密货币产业链中不是最好的。很多行业中都是如此,工人不如商人。

第二,国家力量介入,由国家统一安排加密货币操作和营运。例如伊朗利用比特币的加密特性,逃避美国的经济制裁。伊朗政府规定,在伊朗境内注册的比特币矿工,必须要将开采的加密货币出售给政府指定的资本银行。同时,伊朗央行禁止外国人进入炒作,只允许在国内交易所开采的加密货币,然后利用这些加密货币去支付货款。

2017年,中国政府宣布人民币与美元脱钩之后,接著明令禁止虚拟货币交易。当初谰言金融创新、呛中共中央对于金融的态度仍如当铺的马先生,一头撞向了枪口。如果任凭虚拟货币继续下去,美元绝对有办法扳倒人民币。

结语

中本村是谁?还真不好说。网络的说法是,比特币算法设计过于精良,不像是一个人单枪匹马所能完成。无论“他”是谁,他所设计的比特币很巧妙的与美元接轨,让美元从实体世界进入到虚拟世界里面。

在实体世界里面,有的是担保品:黄金、石油、新能源任你选,奈何美元偏偏走进了虚无缥缈的空间。人还是脚踏实地比较好。

(作者为台湾国际战略学会研究员,法国博士,国战会专稿,本文授权与洞传媒国战会论坛、中时新闻网言论频道同步刊登)

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